本来生活(Benlai.com)の巨額調達−中国生鮮EC、劇的成長へ向かう

中国では生鮮食品のECが加熱し始めている。中国の同カテゴリ大手、本来生活(Benlai.com)はこの10月8日にシリーズD1ラウンドで2億ドルの資金調達完了を発表した。

実は同業界への投資はこの数年減退傾向にあり、多くのプレイヤーが退場を余儀なくされてきた。実際、Amazonから出資を受けて話題になった2013年設立の美味七七(yummy 77)を始めとし、2017年までに14の生鮮EC企業が破産を申請している。*1

生鮮ECはロスが多くて利益率確保が難しいだけでなく、過当競争気味にスタートアップが乱立したことも要因であろう。

この逆境にもかかわらず、本来生活(Benlai.com:以下Benlai)は、ビッグディールを達成した。

中国の調査研究メディア、Equal Oceanの記事によると、Banlaiへのこの巨額投資の背景には明徳控股(Mingde Holdings)というホールディングス会社がある。この会社は事実上、SF Expressという中国二番手の配送会社の支配下にあり(99.9%の株式をSF Express創業者の王衛(Wang Wei)が保有)にあるという。*2

この動きから読み取れるのは、中国でもラストワンマイルを主戦場としたEC業界の再構築が始まっているということだろう。

中国のEC市場をほとんど占領している二強、腾讯(Tencent)と阿里巴巴(Alibaba)が、2018年あたりから生鮮市場にテコ入れを始めている。Alibabaは自社ECの天猫(T-mall)に天猫生鮮を追加、同時に大型生鮮店舗である盒馬鮮生(Freshhippo)に出資して配下に加え、ビデオ注文による生鮮デリバリーを実行中である。Tencentも自社ECの京東(JD mall)上に京東生鮮を追加、さらにゴールドマン・サックスなどと連携し、独立系の生鮮店舗ブランド、毎日優鮮(EveryDayFlesh)を傘下に入れた。この中国ECのBIG2の動きに共通しているのは、リアル店舗網の確保であり、同時に店舗という名の倉庫と流通網の確保でもある。

現在中国の生鮮食品EC市場は大きな成長を見せているが、これを支えるのは地方都市での浸透である。

リサーチメディアの第一財経(yicai.com)によると、Alibaba傘下の中国No1フードデリバリーアプリの餓了麼(ele.me:ウーラマ)の2019年第1四半期の中国全域における生鮮食品オーダー数は前年比で384%に上昇。三線都市と呼ばれる地方中核都市群での需要爆発によるところが大きい。ほとんどの日本人は知らないが、実は日本と縁が深い吉林市(旧満州国首都の新京市)は、北方の中核都市で、吉林省第二の都市であるが、人口は450万人もいる。そして、同都市のオンラインオーダー数は同年同期比で1264%という驚異的な数値を叩き出した。同じく三線都市の浙江省金華市は1068%、広東省佛山市は995%の増加である。また、同メディアの調査では、シーフードの注文の伸びが大きく、モンゴルや新疆ウイグル自治区と隣接する内陸北西部の甘粛省蘭州市で最も好まれるという結果となっている。*3

これまで、内陸中国における生鮮魚介の主流は淡水魚であり、のコクレン、ハクレン、ソウギョ、アオウオが最もポピュラーな魚として浸透しており、これらは四大家魚(家庭で食べる魚=ポピュラーな魚)と定義されている。内陸である四川省にもこれらの魚を用いた料理が多く、本格四川中華料理店では日本でも四大家魚を扱うことがある。その四川省の北側に隣接する甘粛省の都市でシーフード人気が高い、ということは示唆に富む。四大家魚が淡水魚である理由は、人口の大半が内陸に住んでおり、新鮮な海水魚の流通が難しかった、という一点に尽きる。蘭州市のシーフード嗜好や中核都市の生鮮オーダー量の伸びから読み取れるのは、現在の中国は劇的な流通革命のただ中にあり、新鮮な魚が内陸国境の家庭にまで安価に配送できる事実と、オンラインオーダーの浸透であろう。

Benlaiが中国屈指の物流企業から巨額出資を受ける理由はまさにここにあり、AlibabaやTencentが生鮮店舗ネットワークを持つ企業を買収していく理由も同じであろう。中国の生鮮ECは、物流革命によって食文化のDXを起こし始めているかもしれない。

参考情報:

*1 搜狐(2018), 网经社(2019)

http://www.sohu.com/a/162996928_468675
http://www.100ec.cn

*2 EqualOcean(2019), Fresh Support for O2O Grocery Benlai from Backer SF Express, retrieved from 

https://equalocean.com/retail/20191009-benlaicom-an-online-offline-fresh-grocery-company

*3 Yicai.com(2019), CBNData发布《2019线上生鲜消费发展趋势报告》, retrieved from

https://www.yicai.com/news/100235466.html

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